關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾事項(xiàng)的公告

發(fā)布時(shí)間：

2024-03-13

證券代碼：002438 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇神通公告編號(hào)：2024-009
江蘇神通閥門(mén)股份有限公司
關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾事項(xiàng)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示：以下關(guān)于江蘇神通閥門(mén)股份有限公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票后其主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的分析、描述系根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)法律法規(guī)作出，均不構(gòu)成中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)法律法規(guī)下的公司盈利預(yù)測(cè)，投資者不應(yīng)僅依據(jù)該等分析、描述進(jìn)行投資決策，如投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策而造成任何損失的，公司不承擔(dān)任何責(zé)任。公司提示投資者，制定填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2015]31號(hào)）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的相關(guān)要求，為保障中小投資者利益，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并結(jié)合實(shí)際情況提出了具體的攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)回報(bào)措施；同時(shí)，公司控股股東、實(shí)際控制人及公司全體董事、高級(jí)管理人員對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾?，F(xiàn)將本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響及公司采取的填補(bǔ)措施公告如下：
一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
（一）攤薄即期回報(bào)測(cè)算的假設(shè)條件
1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、公司及下屬子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)沒(méi)有發(fā)生重大不利變化。
2、假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股于2024年12月實(shí)施完畢，該完成時(shí)間為假設(shè)估計(jì)，僅用于計(jì)算本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不對(duì)實(shí)際完成時(shí)間構(gòu)成承諾，最終以有權(quán)監(jiān)管部門(mén)作出同意批復(fù)后本次發(fā)行實(shí)際完成時(shí)間為準(zhǔn)。
3、不考慮發(fā)行費(fèi)用，假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票規(guī)模不超過(guò)30,000.00萬(wàn)元。
4、在預(yù)測(cè)公司總股本時(shí)，以截至本次發(fā)行預(yù)案公告日總股本507,537,461股為基礎(chǔ)，假設(shè)本次A股發(fā)行數(shù)量為36,585,365股。僅考慮本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的影響，不考慮其他因素（如送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本）導(dǎo)致股本發(fā)生變化的情況。此假設(shè)僅用于測(cè)算本次發(fā)行對(duì)公司每股收益的影響，不代表公司對(duì)本次實(shí)際發(fā)行股份數(shù)的判斷，最終應(yīng)以實(shí)際發(fā)行股份數(shù)為準(zhǔn)。
5、根據(jù)未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，公司2023年1-9月歸屬于上市公司所有者的凈利潤(rùn)為人民幣20,156.64萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司所有者的凈利潤(rùn)為17,830.20萬(wàn)元。按照該數(shù)據(jù)進(jìn)行年化，測(cè)算2023年度歸屬于上市公司所有者的凈利潤(rùn)為26,875.53萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司所有者凈利潤(rùn)為23,773.60萬(wàn)元（上述假設(shè)不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)）。
假設(shè)公司2024年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)在2023年基礎(chǔ)上分別按照持平、增長(zhǎng)10%、下降10%三種情形進(jìn)行測(cè)算。該假設(shè)僅用于計(jì)算本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，并不代表公司對(duì)2024年度經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成公司盈利預(yù)測(cè)。
6、假設(shè)2023年12月31日歸屬于上市公司所有者權(quán)益=2023年期初歸屬于上市公司所有者權(quán)益+2023年度歸屬于上市公司所有者的凈利潤(rùn)（根據(jù)2023年1-9月歸屬于上市公司所有者的凈利潤(rùn)年化計(jì)算）-權(quán)益分派金額。
7、假設(shè)不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等（如營(yíng)業(yè)收入、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益等）的影響。
（二）對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
基于前述假設(shè)，公司就本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄股東即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響進(jìn)行了測(cè)算，具體情況如下所示：

項(xiàng)目	2023年度/年末	2024年度/年末
項(xiàng)目	2023年度/年末	本次發(fā)行前	本次發(fā)行后
總股本（萬(wàn)股）	50,753.75	50,753.75	54,412.28
本次發(fā)行募集資金總額（萬(wàn)元）	30,000.00
本次發(fā)行股份數(shù)（股）	36,585,365
假設(shè)情形1：2024年扣除非經(jīng)常損益前后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與2023年持平
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）	26,875.53	26,875.53	26,875.53
基本每股收益（元/股）	0.53	0.53	0.53
稀釋每股收益（元/股）	0.53	0.53	0.53
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）	23,773.60	23,773.60	23,773.60
扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）	0.47	0.47	0.47
扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元/股）	0.47	0.47	0.47
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	8.74%	8.10%	8.10%
扣除非經(jīng)常性損益的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	7.73%	7.16%	7.16%
假設(shè)情形2：2024年扣除非經(jīng)常損益前后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較2023年增長(zhǎng)10%
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）	26,875.53	29,563.08	29,563.08
基本每股收益（元/股）	0.53	0.58	0.58
稀釋每股收益（元/股）	0.53	0.58	0.58
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）	23,773.60	26,150.96	26,150.96
扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）	0.47	0.52	0.52
扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元/股）	0.47	0.52	0.52
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	8.74%	8.87%	8.87%
扣除非經(jīng)常性損益的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	7.73%	7.85%	7.85%
假設(shè)情形3：2024年扣除非經(jīng)常損益前后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較2023年下降10%
歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）	26,875.53	24,187.98	24,187.98
基本每股收益（元/股）	0.53	0.48	0.48
稀釋每股收益（元/股）	0.53	0.48	0.48
扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（萬(wàn)元）	23,773.60	21,396.24	21,396.24
扣除非經(jīng)常性損益后基本每股收益（元/股）	0.47	0.42	0.42
扣除非經(jīng)常性損益后稀釋每股收益（元/股）	0.47	0.42	0.42
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	8.74%	7.32%	7.32%
扣除非經(jīng)常性損益的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率	7.73%	6.47%	6.47%

二、本次發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的特別風(fēng)險(xiǎn)提示
本次發(fā)行完成后，隨著募集資金的到位，上市公司股本數(shù)量、凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加。由于募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生效益需要一定時(shí)間，投資項(xiàng)目回報(bào)的實(shí)現(xiàn)需要一定周期。本次募集資金到位后的短期內(nèi)，公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)幅度可能低于凈資產(chǎn)和總股本的增長(zhǎng)幅度，每股收益等指標(biāo)在本次發(fā)行后存在短期內(nèi)下降的風(fēng)險(xiǎn)。
公司提醒投資者，上述分析不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)，通過(guò)深圳證券交易所審核并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票方案能否獲得相關(guān)的批準(zhǔn)，以及獲得相關(guān)批準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性。一旦前述分析的假設(shè)條件或公司經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變化，不能排除本次發(fā)行導(dǎo)致即期回報(bào)被攤薄情況發(fā)生變化的可能性。特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行可能攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)。
三、公司選擇本次融資項(xiàng)目的必要性和合理性
本次向特定對(duì)象發(fā)行符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向以及公司所處行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。募投項(xiàng)目成功實(shí)施后，能夠進(jìn)一步提升公司在高端閥門(mén)制造領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和領(lǐng)先地位，提升公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)地位進(jìn)一步提高，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。
（一）項(xiàng)目的必要性
1、適應(yīng)我國(guó)核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要
隨著全球節(jié)能減排趨勢(shì)的發(fā)展，核電的作用也得到了進(jìn)一步認(rèn)可，隨著我國(guó)核電建設(shè)重啟，核電建設(shè)步入快車(chē)道.根據(jù)《中國(guó)核能發(fā)展報(bào)告2023》，截至2022年底，我國(guó)商運(yùn)核電機(jī)組數(shù)為54臺(tái)，總裝機(jī)容量為5,682萬(wàn)千瓦，僅次于美國(guó)、法國(guó)，位列全球第三，核電總裝機(jī)容量占全國(guó)電力裝機(jī)總量的2.2%。2022年，我國(guó)核電發(fā)電量為4,177.8億千瓦時(shí)，同比增加2.5%，約占全國(guó)總發(fā)電量的4.7%，累計(jì)上網(wǎng)電量為3,917.9億千瓦時(shí)。與燃煤發(fā)電相比，核電發(fā)電相當(dāng)于減少燃燒標(biāo)準(zhǔn)煤11,812.5萬(wàn)噸，減少排放二氧化碳30,948.7萬(wàn)噸、二氧化硫100.4萬(wàn)噸、氮氧化物87.4萬(wàn)噸，相當(dāng)于造林77.14萬(wàn)公頃。
2、順應(yīng)中國(guó)核電“走出國(guó)門(mén)”的趨勢(shì)
隨著全球節(jié)能減排趨勢(shì)的發(fā)展，核電的作用也得到了進(jìn)一步認(rèn)可。目前，全球共有 72 個(gè)國(guó)家已經(jīng)或計(jì)劃發(fā)展核電，其中“一帶一路”沿線國(guó)家有 41 個(gè)，隨著中國(guó)“華龍一號(hào)”獲得海外認(rèn)可，“華龍一號(hào)”海外首堆工程——巴基斯坦卡拉奇 2 號(hào)機(jī)組正式投入商業(yè)運(yùn)行，使中國(guó)核電真正實(shí)現(xiàn)了從“引進(jìn)來(lái)”到“走出去”。
3、落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略必然要求
公司始終堅(jiān)持“鞏固冶金、發(fā)展核電、拓展石化、服務(wù)能源”的市場(chǎng)定位，持續(xù)推進(jìn)老產(chǎn)品改進(jìn)和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)布局，在滿足高端特種閥門(mén)市場(chǎng)需求的同時(shí)，積極拓展通用閥門(mén)市場(chǎng)；創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式并加大市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度，擴(kuò)大優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，做優(yōu)做強(qiáng)閥門(mén)主業(yè)。持續(xù)推進(jìn)閥門(mén)智能制造和“兩化融合”項(xiàng)目的實(shí)施，提高產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的自動(dòng)化和管理信息化水平，進(jìn)一步提升公司的生產(chǎn)效率、增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)能力。優(yōu)化資源配置，通過(guò)管理創(chuàng)新增加企業(yè)活力，提高效率、降低成本；通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品線延伸，在鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)和產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)拓新產(chǎn)品、新市場(chǎng)、新領(lǐng)域，為公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。公司還陸續(xù)投入人力、物力、財(cái)力致力于核電、核能裝備、超(超)臨界火電、高效燃?xì)廨啓C(jī)、液化天然氣(LNG)、石化領(lǐng)域以及軍工領(lǐng)域的儀表閥、隔膜閥、調(diào)節(jié)閥、閘閥、波紋管截止閥、低能耗球閥等特種專(zhuān)用閥門(mén)的研制和開(kāi)發(fā)，目前已經(jīng)取得一定成果并陸續(xù)走向市場(chǎng)。
本項(xiàng)目的實(shí)施能夠豐富公司在高端閥門(mén)制造領(lǐng)域的產(chǎn)品線，提升相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能，提升公司的技術(shù)實(shí)力和領(lǐng)先地位，提升公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃。
（二）項(xiàng)目的合理性
1、符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策
隨著我國(guó)核電建設(shè)的不斷推進(jìn)，對(duì)核電設(shè)備及其零部件的產(chǎn)能需求越發(fā)迫切，《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》中指出，安全穩(wěn)妥推動(dòng)沿海核電建設(shè)，建設(shè)一批多能互補(bǔ)的清潔能源基地。建成華龍一號(hào)、國(guó)和一號(hào)、高溫氣冷堆示范工程，積極有序推進(jìn)沿海三代核電建設(shè)。推動(dòng)模塊式小型堆、60萬(wàn)千瓦級(jí)商用高溫氣冷堆、海上浮動(dòng)式核動(dòng)力平臺(tái)等先進(jìn)堆型示范。開(kāi)展山東海陽(yáng)等核能綜合利用示范。核電運(yùn)行裝機(jī)容量達(dá)到7000萬(wàn)千瓦。
本項(xiàng)目的目標(biāo)產(chǎn)品為核電站用閥門(mén)，符合國(guó)家關(guān)于核心建設(shè)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的產(chǎn)業(yè)政策要求。
2、市場(chǎng)前景廣闊
核電設(shè)備在核電站固定資產(chǎn)投資中占50%左右，是核電投資最主要的環(huán)節(jié)。閥門(mén)是核電設(shè)備重要組成部分，且需要大量的備品備件。根據(jù)中國(guó)核能行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)核能年度發(fā)展與展望(2020)》中的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，到2025年，我國(guó)在運(yùn)核電裝機(jī)達(dá)到7,000萬(wàn)千瓦，在建3,000萬(wàn)千瓦；到2035年，在運(yùn)和在建核電裝機(jī)容量合計(jì)將達(dá)到2億千瓦。
2022年和2023年我國(guó)各批復(fù)了10臺(tái)核電機(jī)組建設(shè)，2024-2025年間，核電建設(shè)有望按照平均每年12臺(tái)機(jī)組推進(jìn)。按照每臺(tái)核電機(jī)組100萬(wàn)千瓦裝機(jī)容量，核電站建平均建造成本每千瓦1.1-1.8萬(wàn)元，核電設(shè)備約占核電站建造成本的50%，核電閥門(mén)約占核電設(shè)備的10%左右，每年以12臺(tái)機(jī)組推進(jìn)進(jìn)行測(cè)算，2024-2025年平均每年核電市場(chǎng)空間約為1,320-2,160億元，其中核電設(shè)備市場(chǎng)空間約為660-1,080億元，核電閥門(mén)市場(chǎng)空間為66-108億。為了緊跟我國(guó)商用核電產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展步伐、提升本公司核級(jí)閥門(mén)生產(chǎn)能力，公司通過(guò)實(shí)施本項(xiàng)目可將目前核級(jí)閥門(mén)的年產(chǎn)能從服務(wù)6-8臺(tái)機(jī)組提高到服務(wù)10-12臺(tái)機(jī)組。
3、公司在高端閥門(mén)領(lǐng)域具備雄厚的技術(shù)儲(chǔ)備
公司專(zhuān)業(yè)從事新型特種閥門(mén)研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售，主要包括蝶閥、球閥、閘閥、截止閥、止回閥、調(diào)節(jié)閥、非標(biāo)閥等七個(gè)大類(lèi)145個(gè)系列2000多個(gè)規(guī)格，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于冶金、核電、火電、煤化工、石油和天然氣集輸及能源海工等領(lǐng)域。
公司共有20多種規(guī)格型號(hào)的核級(jí)蝶閥、球閥產(chǎn)品通過(guò)中國(guó)通用機(jī)械聯(lián)合會(huì)或江蘇省工信廳組織的科技成果鑒定，其綜合技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品先進(jìn)水平，部分指標(biāo)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先水平，并進(jìn)行了產(chǎn)品系列化研發(fā)。在相同規(guī)格相同質(zhì)量條件下，本項(xiàng)目目標(biāo)產(chǎn)品可以大幅降低客戶的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本。公司累計(jì)已有15萬(wàn)臺(tái)/套產(chǎn)品在核電站安全運(yùn)行20年以上，在客戶中享有較高的信譽(yù)，產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。
四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
本次募集資金投資項(xiàng)目均圍繞公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行，將用于“高端閥門(mén)智能制造項(xiàng)目”?！案叨碎y門(mén)智能制造項(xiàng)目”能夠進(jìn)一步提升公司在高端閥門(mén)制造領(lǐng)域的技術(shù)實(shí)力和領(lǐng)先地位，提升公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力。
公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況如下：
（一）人員儲(chǔ)備
通過(guò)多年發(fā)展，公司在高端閥門(mén)的研發(fā)和制造領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)外部引進(jìn)和自身培養(yǎng)等方式，建立了一支有能力和創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)和管理團(tuán)隊(duì)，為公司在高端閥門(mén)領(lǐng)域的快速擴(kuò)張?zhí)峁┯辛θ肆Y源支持。公司將繼續(xù)發(fā)揮人力優(yōu)勢(shì)，堅(jiān)持人才引進(jìn)與人才培養(yǎng)“雙管齊下”，為募投項(xiàng)目培養(yǎng)和輸送優(yōu)秀人才，并重點(diǎn)對(duì)管理人員、技術(shù)人員及生產(chǎn)人員進(jìn)行有針對(duì)性的培訓(xùn)，以滿足募投項(xiàng)目對(duì)于相關(guān)人員的需要。
（二）技術(shù)儲(chǔ)備
公司始終堅(jiān)持自主創(chuàng)新的產(chǎn)品與技術(shù)理念，建有江蘇省核電閥門(mén)工程技術(shù)研究中心、江蘇省企業(yè)技術(shù)中心、江蘇省核電閥門(mén)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、江蘇省特種閥門(mén)工程中心、江蘇省研究生工作站、國(guó)家級(jí)博士后科研工作站等科技創(chuàng)新平臺(tái)。與東南大學(xué)、電子科技大學(xué)、北京交通大學(xué)、上海交通大學(xué)、上海橡膠研究所、合肥通用機(jī)械研究所、上海核工程研究院、中廣核、中科華、中科院物理所等10多所高校、科研院所建立了緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，與中科華核電技術(shù)研究院共建了企業(yè)研究院。公司共承擔(dān)了國(guó)家重大專(zhuān)項(xiàng)、國(guó)家火炬計(jì)劃、國(guó)家重大科技成果轉(zhuǎn)化、國(guó)家創(chuàng)新基金、產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造、工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)強(qiáng)基工程、江蘇省科技成果轉(zhuǎn)化專(zhuān)項(xiàng)、江蘇省高端裝備研制趕超工程等28個(gè)省級(jí)以上科研項(xiàng)目，主持和參與制（修）訂了51項(xiàng)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)發(fā)了9個(gè)國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品，擁有422件有效專(zhuān)利（其中發(fā)明專(zhuān)利58件，PCT2件），獲得省級(jí)以上科技進(jìn)步獎(jiǎng)9項(xiàng)。
目前公司在高端閥門(mén)研發(fā)和制造領(lǐng)域已經(jīng)具備了充足的技術(shù)儲(chǔ)備，為本次募投項(xiàng)目順利實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
（三）市場(chǎng)儲(chǔ)備
在核電閥門(mén)領(lǐng)域，公司產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)地位突出，自2008年以來(lái)，在我國(guó)新建核電工程用閥門(mén)的一系列國(guó)際招標(biāo)中，本公司為核級(jí)蝶閥和核級(jí)球閥的主要中標(biāo)企業(yè)，獲得了這些核電工程已招標(biāo)核級(jí)蝶閥、核級(jí)球閥90%以上的訂單，實(shí)現(xiàn)了核級(jí)蝶閥、球閥等產(chǎn)品的全面國(guó)產(chǎn)化。優(yōu)質(zhì)的客戶資源以及豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)為公司募投項(xiàng)目成功實(shí)施打下了堅(jiān)實(shí)的市場(chǎng)基礎(chǔ)。
五、公司為保證募集資金有效使用、有效防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)、提高未來(lái)的回報(bào)能力所采取的具體措施
本次向特定對(duì)象發(fā)行可能導(dǎo)致投資者的即期回報(bào)有所下降，考慮上述情況，為保證此次募集資金有效使用，防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，提高未來(lái)的回報(bào)能力，公司采取的措施包括：
（一）積極推進(jìn)實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展
公司將堅(jiān)持“鞏固冶金、發(fā)展核電、拓展石化、服務(wù)能源”的市場(chǎng)定位，繼續(xù)堅(jiān)持閥門(mén)主業(yè)，堅(jiān)持以特種閥門(mén)等流體機(jī)械的研發(fā)制造作為公司核心主營(yíng)業(yè)務(wù)，鞏固并提升公司在冶金、核電、能源石化等領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，積極拓展核化工、軍工等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，進(jìn)一步提升公司在國(guó)內(nèi)閥門(mén)行業(yè)的市場(chǎng)份額和競(jìng)爭(zhēng)地位。公司將通過(guò)管理創(chuàng)新增加企業(yè)活力，深化內(nèi)部管理創(chuàng)新，提高效率、降低成本；通過(guò)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)品線延伸，在鞏固傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)行業(yè)和產(chǎn)品市場(chǎng)占有率的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)拓新產(chǎn)品、新市場(chǎng)、新領(lǐng)域，重點(diǎn)投入高端閥門(mén)制造領(lǐng)域，為公司持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
（二）加強(qiáng)募集資金管理，保證募集資金使用規(guī)范
募集資金到位后，公司將按照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定制度，對(duì)募集資金開(kāi)設(shè)專(zhuān)戶存儲(chǔ)，并對(duì)募集資金的使用、用途變更、管理和監(jiān)督等進(jìn)行嚴(yán)格管理。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，公司募集資金的存放與使用將持續(xù)接受獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督檢查。公司將定期對(duì)募集資金進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，配合監(jiān)管銀行和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)募集資金使用的檢查和監(jiān)督，以保證募集資金合理規(guī)范使用，合理防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。
（三）加快募投項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，爭(zhēng)取早日實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目效益
根據(jù)本次募集資金投資項(xiàng)目可行性研究分析報(bào)告，本次募集資金投資項(xiàng)目成功實(shí)施后，能夠豐富公司在高端閥門(mén)制造領(lǐng)域的產(chǎn)品線，提升相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)能，提升公司的技術(shù)實(shí)力和領(lǐng)先地位，提升公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)力，符合公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃。
本次募集資金到位后，公司將加快募投項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度，爭(zhēng)取盡早實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目預(yù)期效益，增強(qiáng)股東回報(bào)，降低本次發(fā)行導(dǎo)致的即期回報(bào)攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
（四）加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制，提升經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力
公司自上市以來(lái)，根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定不斷提升公司治理水平，夯實(shí)了公司經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。未來(lái)幾年，公司也應(yīng)進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)和管理水平、加快項(xiàng)目建設(shè)周期，注重人才培養(yǎng)，融入中國(guó)制造2025等戰(zhàn)略規(guī)劃中，提升公司的整體盈利能力。
另外，公司將努力提高資金的使用效率，完善并強(qiáng)化投資決策程序，設(shè)計(jì)更為合理的資金使用方案，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制公司資金成本，節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用支出。同時(shí)，公司也將繼續(xù)加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制，全面推進(jìn)預(yù)算管理，優(yōu)化預(yù)算管理流程，加強(qiáng)成本管理并強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，全面有效地控制公司經(jīng)營(yíng)和管控風(fēng)險(xiǎn)。
（五）嚴(yán)格執(zhí)行公司既定的分紅政策，保證公司股東的利益回報(bào)
為落實(shí)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》的要求，公司制定了《江蘇神通閥門(mén)股份有限公司未來(lái)三年（2024-2026年）股東回報(bào)規(guī)劃》，進(jìn)一步強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制，公司將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護(hù)。
公司將根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》的有關(guān)要求，并在充分聽(tīng)取廣大中小股東意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行《公司章程》規(guī)定的現(xiàn)金分紅政策，在公司主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)提升的過(guò)程中，給予投資者持續(xù)穩(wěn)定的合理回報(bào)。
六、公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員關(guān)于保證公司填補(bǔ)即期回報(bào)措施切實(shí)履行的承諾
（一）公司控股股東、實(shí)際控制人的承諾
公司控股股東寧波聚源瑞利創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、實(shí)際控制人韓力對(duì)公司本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施事宜作出以下承諾：
“1、不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益；
2、若本人/本企業(yè)違反上述承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人/本企業(yè)愿意依法承擔(dān)對(duì)上市公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任；
3、自本承諾出具日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行結(jié)束前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人/本企業(yè)承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；
4、本人/本企業(yè)若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人/本企業(yè)同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。”
（二）公司董事、高級(jí)管理人員的承諾
公司的董事、高級(jí)管理人員承諾將切實(shí)履行作為董事、高級(jí)管理人員的義務(wù)，忠實(shí)、勤勉地履行職責(zé)，維護(hù)公司和全體股東的合法權(quán)益，具體承諾內(nèi)容如下：
“1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；
3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；
4、本人承諾在自身職責(zé)和權(quán)限范圍內(nèi)，促使公司董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
5、若公司后續(xù)推出股權(quán)激勵(lì)政策，本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
6、自本承諾函出具日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；
7、若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。”
七、關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程序
公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的分析及填補(bǔ)即期回報(bào)措施及相關(guān)承諾主體的承諾等事項(xiàng)已在公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，尚需股東大會(huì)審議。
特此公告。